Una historia de amor en la ciudad de los sueños… La rubia Betty Elms acaba de llegar a Hollywood para convertirse en estrella de cine, cuando conoce a una enigmática mujer morena con amnesia. Mientras ambas intentan desentrañar la identidad de la segunda mujer, el cineasta Adam Kesher se topa con siniestros problemas en el casting de su último proyecto. La seductora y aterradora visión de David Lynch de la fábrica de sueños que es Los Ángeles es una de las verdaderas obras maestras del nuevo milenio, una historia de amor, celos y venganza sin igual.